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Moderne Digitallösungen

Finanzverwaltungs-Check (Dauer vor Ort: 1 Halbtag)

In einem Halbtag zur fundierten Entscheidungsgrundlage, wie Sie Ihre Finanz- und Treuhandprozesse vereinfachen und automatisieren können.

Wie muss man sich das vorstellen?

Der kompakte Workshop ist eine strukturierte Analyse Ihrer Finanz- und Treuhandprozesse:

  • Gemeinsamer Kick-off mit Zieldefinition und Abgrenzung der betrachteten Bereiche

  • Aufnahme der Ist-Prozesse (Buchhaltung, Debitoren, Kreditoren, Lohn, Abschluss, Reporting)

  • Übersicht über eingesetzte Tools und bezahlten Lizenzen inkl. grober Kostenanalyse

  • Diskussion Pain Points, manuellen Schritten und Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen

  • Erste Bewertung von Effizienz, Skalierbarkeit und Compliance-Risiken

  • Ableitung von Quick-wins und grösseren Transformationsoptionen

Im Anschluss erhalten Sie einen kompakten Ergebnisbericht mit einer priorisierten Empfehlung, wo Sie konkret ansetzen sollten.

Zielsetzung des Bausteins

Mit dem Finanzverwaltungs-Check analysieren wir gemeinsam mit Ihnen systematisch den Ist- Zustand Ihrer Finanzverwaltung, mit Fokus auf Treuhand- und Finanzprozesse, eingesetzte Tools und bezahlte Lizenzen. Ziel ist es, Transparenz über Abläufe, Verantwortlichkeiten, Systemlandschaft, Kosten und Effizienz zu schaffen und konkrete Optimierungspotenziale zu identifizieren.

Auf dieser Basis erhalten Sie eine fundierte Entscheidungsgrundlage, wie Sie Ihre Finanzorganisation künftig ausrichten wollen: Prozesse vereinfachen und automatisieren, Tools konsolidieren, Lizenzen optimieren oder Aufgaben anders verteilen.

 

Leistungsrahmen

Kickoff & Vorbereitung

  • Kurzes Briefing mit Geschäftsleitung bzw. Projektverantwortlichen
  • Feinabstimmung der Ziele und Schwerpunkte des Checks
  • Dokumentenstudium
  • Vorbereitung Workshop
  • Erfassung der Ausgangslage mittels strukturiertem Fragebogen
Durchführung

  • Ist-Aufnahme der Finanz- und Treuhandprozesse,
  • Erhebung der eingesetzten Tools inkl. Schnittstellen und allfälliger Doppelspurigkeiten
  • Übersicht über bezahlte Lizenzen und Nutzerzahlen
  • Übersicht über interne Finanz-Personalkosten sowie externe Treuhandkosten
  • Diskussion von Pain Points, Risiken und Engpässen
Ergebnisbericht / Report

  • Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse
  • High-Level Prozesslandkarte der Finanz- und Treuhandprozesse
  • Liste der Quick-wins mit Aufwand/Nutzen-Einschätzung
  • Priorisierte Massnahmenempfehlungen (kurz-, mittel- und längerfristig)
Abschlussbesprechung

  • Präsentation & Diskussion der Ergebnisse
  • Definition der nächsten Schritte
Das ist Ihr Nutzen
Klare Transparenz über Ihre heutigen Finanz- und Treuhandprozesse, Systeme und Lizenzen
Identifizierte Quick-wins für unmittelbare Entlastung und Effizienzsteigerung
Eine neutrale Aussensicht auf Organisation, Rollen und Verantwortlichkeiten
Empfehlungen, wo Automatisierung, Tool-Konsolidierung oder Prozessvereinfachungsinnvoll sind
Reduktion von Abhängigkeiten und Risiken durch dokumentierte Prozesse
Ihr Beitrag
  • Benennung einer verantwortlichen Person als Hauptansprechpartner
  • Bereitstellung von Basisunterlagen vorab
  • Sicherstellung, dass die relevanten Personen (z. B. Geschäftsführung,Finanzverantwortliche, HR/Payroll, Administration) für den Workshop verfügbar sind
  • Offenheit für eine ehrliche Bestandsaufnahme und die Diskussion von Schwachstellen

Ihre Investition

CHF 3'300.- exkl. MwSt.

mit 2 Experten, 0.5 Tages-Workshop, zzgl. 0.5 Tag Vor- und 0.5 Tag Nachbearbeitung

Wie geht es nach Abschluss weiter?

Auf Wunsch begleiten wir Sie bei der Umsetzung der empfohlenen Massnahmen – zum Beispiel mit einer Treuhand-as-a-Service-Lösung. Dabei greifen wir auf qualifizierte Umsetzungspartner zurück – kuratiert durch Parato.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufname!

Markus Mühlemann
Geschäftsführer Parato

+41 79 608 31 00
markus.muehlemann@parato.ch

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